Garderobe eines Stadttheaters am Nachmittag vor einer Aufführung der Zauberflöte.

Der angeschlagene Haustenor wird mit dem zu Hilfe gerufenen Gast konfrontiert und es kommt zum kuriosesten Aufeinandertreffen zweier Tenöre in einer Theatergarderobe vor einer Vorstellung. Man erfährt von allerlei Vorlieben und Macken, die der Opernsänger so an sich hat. Das Stück ist zudem prall gefüllt mit musikalischen Leckerbissen von Mozart und Donizetti bis hin zu Operette und dem Wienerlied. Dass dabei ein sangesfreudiger Garderobier mitmischt, führt zu ungeahnten und mitunter kabarettreifen Situationen.